Die Welt steuert auf einen massiven Kupfermangel zu. Kupferproduzenten könnten von dauerhaft steigenden Preisen bei gleichzeitig immens wachsender Nachfrage massiv profitieren. Wir werfen einen Blick auf die besten Kupfer Aktien 2023.
Kupfer entwickelt sich zum kritischen Metall für die Energiewende. Wo immer es darum geht Strom zu leiten wird das Metall benötigt. Die Energiewende besteht zu ganz wesentlichen Teilen in der Elektrifizierung – etwa von Heizungen, Fahrzeugen und vielem mehr.
Solarkraftwerke brauchen pro Megawatt installierter Leistung zweimal so viel Kupfer wie kommerzielle Kraftwerke. Für Offshore Windkraftanlagen wird über die fünffache Menge pro Megawatt benötigt. In jedem Elektroauto ist 2,5 mal so viel Kupfer verbaut wie in einem Fahrzeug mit Verbrennungsmotor.
Die Folge: Die Nachfrage explodiert und beschert den Besitzern der besten Kupfer Aktien 2023 möglicherweise satte Gewinne. Die Nachfrage nach Kupfer soll laut einem Bericht von S&P Global bis 2035 auf 49 Millionen t ansteigen – 2021 wurde mit 25 Mio. t gerade einmal die Hälfte verbraucht.
Bis 2050 wird die Nachfrage sogar auf 53 Millionen t steigen. Das ist mehr als das gesamte zwischen 1900 und 2021 weltweit verbrauchte Kupfer. Neue Vorkommen und Minen müssen also schnell erschlossen werden. Im Durchschnitt dauert es jedoch bis zur Inbetriebnahme einer Kupfermine 16 Jahre – so schätzt es jedenfalls die Internationale Energieagentur IEA.
Warnungen vor Knappheit: Kupferpreis hat viel Potenzial nach oben
Der Glencore Chef Gary Nagle (auch Glencore gehört für uns zu den besten Kupfer Aktien 2023) warnte Ende 2022 vor einer massiven Kupfermangel. Dieser gefährde das erklärte Ziel, die globale Temperaturerhöhung auf 1,5° zu begrenzen. Die Welt scheine „nicht zu verstehen“, dass ein Kupferdefizit heranrolle. Nagle schätzte das kumulierte Kupferdefizit für den Zeitraum von 2022 bis 2030 auf 50 Mio. t – also der aktuellen Kupfernachfrage von zwei kompletten Jahren.
In einem für Rohstoffe und Metalle insgesamt ohnehin attraktiven Umfeld besitzt der Kupferpreis deshalb nach Ansicht vieler Analysten besonders viel Potenzial. Von steigenden Kupferpreisen profitieren Kupferproduzenten. Aufgrund des absehbaren, dauerhaften Nachfrageüberhangs könnten von dem neuen Kupferboom alle Unternehmen profitieren, die ihre bestehende Kupferproduktion ausweiten und/oder gänzlich neue Vorkommen erschließen. Wer in die besten Kupfer Aktien 2023 investiert, kann an dem Megatrend partizipieren.
Die besten Kupfer Aktien 2023: Kupferriesen
Wer nach den besten Kupferaktien 2023 sucht, muss nicht allzu tief graben. Die größten Produzenten sind prominente Rohstoffunternehmen. Als Nummer 1 der größten Kupferproduzenten gilt der chilenische Konzern Codelco. Das Unternehmen produzierte 2021 mehr als 1,7 Millionen t. Codelco ist jedoch nicht an der Börse notiert und scheidet deshalb als Kupferaktie aus.
Die besten Kupfer Aktien 2023: Freeport McMoRan
Freeport McMoRan (WKN: 896476, ISIN: US35671D8570, FXC) gehört für uns zu den besten Kupfer Aktien 2023. Das Unternehmen mit Sitz in Phoenix im US-Bundesstaat Arizona bezeichnet sich selbst als Technologieführer in der Kupferindustrie und war das erste öffentlich gehandelte Kupferunternehmen überhaupt.
Bereits seit 1988 ist Freeport-McMoRan an der New Yorker Börse gelistet – und heute im S&P 500 vertreten. Freeport-McMoRan betreibt Projekte in Nord- und Südamerika sowie in Indonesien und verfügt über ein Portfolio mit langer Lebensdauer und weitreichender geographischer Diversifikation.
Nordamerika betreibt FCX etwa sieben Kupferminen (Morenci, Bagdad, Safford, Sierrita und Miami in Arizona sowie Chino and Tyrone in New Mexico) sowie zwei Molybdänminen (Henderson und Climax in Colorado).
In Südamerika gehören die beiden Kupferminen Cerro Verde in Peru and El Abra in Chile zum Portfolio. In Indonesien ist Freeport-McMoRan durch eine 48,76-prozentige Beteiligung an PT-FI an Kupfer-, Gold- und Silberminen beteiligt. 2021 produzierte Freeport insgesamt 1,407 Millionen t Kupfer und war damit nach Codelco der zweitgrößte Produzent weltweit.
Die besten Kupfer Aktien 2023: Glencore
Zu den besten Kupfer Aktien 2023 zählen wir auch Glencore (WKN: A1JAGV, ISIN: JE00B4T3BW64). Das Unternehmen mit operativem Hauptsitz im schweizerischen Baar zählt zu den weltweit größten Rohstoffhändlern und Bergwerksbetreibern überhaupt. Die Aktien sind erst seit 2011 handelbar – bis dahin befand sich das Unternehmen im Besitz von Management und Mitarbeitern.
Die Glencore Aktie ist Bestandteil des FTSE100. Mit einer Kupferproduktion von 1,196 Millionen t war Glencore 2021 der drittgrößte Kupferproduzent weltweit. Das Unternehmen fördert Kupfererze in der Demokratischen Republik Kongo, in Australien sowie in Südamerika. In Nordamerika und Asien gibt es Anlagen zu Recycling von Altkupfer.
Darüber hinaus ist Glencore in der Verhüttung und Veredelung von Kupfer aktiv. Die Schweizer verkaufen ihre Erzeugnisse an Kunden aus verschiedenen Branchen wie etwa Elektronik, Automobil oder Baubranche.
Als Nebenprodukt der Kupferproduktion fällt in der Demokratischen Republik Kongo Kobalt ein – auch hier zählt Glencore zu den größten Produzenten weltweit. Weitere Rohstoffe und Metalle im Portfolio sind Nickel, Zink, Blei, Aluminium, Eisenerz und Ferrolegierungen.
Die besten Kupfer Aktien 2023: BHP
Auf der Liste der besten Kupfer Aktien 2023 kann BHP (WKN: 850524, ISIN: AU000000BHP4) unserer Ansicht nach nicht fehlen. Das in Melbourne ansässige Rohstoff- und Bergbauunternehmen war 2021 mit einer Produktion von 1,022 Millionen t Kupfer der viertgrößte Produzent weltweit nach Codelco, Freeport-McMoRan und Glencore. Die Historie des Unternehmens reicht bis 1860 zurück.
Die Kupferproduktion von BHP findet in verschiedenen Minen in Chile, Australien, Peru und den USA statt. Zum Portfolio gehört etwa die größte Kupfermine der Welt – Escondida in der Atacamawüste in Nordchile. Hier werden auch Gold und Silber produziert.
In der Multi-Mineral-Mine Olympic Dam in Südaustralien werden Kupfer, Gold, Silber und Uranoxide produziert. Eine sehr große und ausgesprochen wettbewerbsfähige Kupfer- und Zinkabbaustätte ist Antamina in Peru - ein Joint Venture zwischen BHP, Glencore, Teck Resources und Mitsubishi.
Mit dem Projekt Resolution Copper verfügt BHP über eines der größten unentwickelten Kupferprojekte weltweit – mit dem Potenzial, zu einer der größten und wettbewerbsfähigsten Kupferminen der Welt zu werden.
Neben Kupfer bilden unter anderem Nickel, Eisenerz, Kaliumcarbonat und metallurgische Kohle Schwerpunkte des Portfolios. BHP gehört zu den weltweit größten Produzenten von Eisenerz.
Die besten Kupfer Aktien 2023: Southern Copper
Zu den besten Kupfer Aktien 2023 gehört für uns auch Southern Copper (WKN: A0HG1Y, ISIN: US84265V1052). Das Unternehmen mit Sitz in Phoenix im US-Bundesstaat Arizona gehört mehrheitlich der Grupo Méxiko. Die Aktien werden jedoch in der New York Stock Exchange (und in Lima) gehandelt.
Den Schwerpunkt im Produktportfolio bildet Kupfer. Weitere Metalle als Nebenprodukt sind Molybdän, Zink und Silber. 2021 förderte Southern Copper 958.000 t Kupfer und war damit die weltweite Nummer 5.
Das Unternehmen betreibt die peruanischen Kupfertagebaue Cuajone und Toquepala in Peru sowie die Projekte Cananea und La Caridad in Mexiko. Mit Tía María ist zudem ein weiteres großes Kupferbergwerk im südlichen Peru in Planung.
Die besten Kupfer Aktien 2023: Kodiak Copper
Auch kleinere Unternehmen können zu den besten Kupfer Aktien 2023 gehören – wenn es ihnen gelingt, aussichtsreiche Projekte voranzutreiben. Die steigende Nachfrage nach Kupfer begünstigt auch noch nicht am Markt vertretene Unternehmen, die neues Angebot entwickeln.
Zu diesen Unternehmen zählt der kanadische Kupferexplorer Kodiak Copper Corp. (TSX-V: KDK, OTC: KDKCF, ISIN: CA50012K1066). Kodiak entwickelt mehrere Kupfer-Porphyrprojekte in British Columbia, Kanada und im US-Bundesstaat Arizona.
Als Kernprojekt gilt derzeit das MPD-Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt in Kanada. Hier entdeckte Kodiak Copper 2020 eine hochgradiger Kupfermineralisierung. Für das Projekt existieren viele historische Daten aus der Zeit von 1966-2014. Diese Daten wurden durch 129 Bohrkerne mit einer Gesamtlänge von 25.087 m gewonnen. Das 97,3 km² große Projekt liegt in einer geologisch einschlägigen Gegend, in der auch andere Minen ansässig sind.
2023 wurde das Landpaket von MPD strategisch erweitert und ein großes Explorationspaket wurde angekündigt. Das Besondere: Es werden neue Zonen bebohrt. Die Möglichkeit einer weiteren Entdeckung beflügelt die Fantasie von Investoren, denn bei der Entdeckung der „Gate-Zone“ vor einigen Jahren hatte sich der Aktienkurs zeitweise vervielfacht.
Die besten Kupfer Aktien 2023 im Überblick
Freeport McMoRan (WKN: 896476, ISIN: US35671D8570)
Glencore (WKN: A1JAGV, ISIN: JE00B4T3BW64)
BHP (WKN: 850524, ISIN: AU000000BHP4)
Southern Copper (WKN: A0HG1Y, ISIN: US84265V1052)
Kodiak Copper (TSX-V: KDK, OTC: KDKCF, ISIN: CA50012K1066)
