Lithium ist das Batteriemetall der Zukunft und für die global angestrebte Elektrifizierung unverzichtbar. Das temporäre Überangebot der vergangenen Jahre hat die Preise deutlich gedrückt – und mit ihnen die Kurse von Lithiumproduzenten- und Explorern. Ziehen die Lithiumpreise wieder an, ist dies auch für die Aktienkurse zu erwarten. Wir werfen einen Blick auf die vielleicht besten Lithium Aktien 2024.
Preiseinbruch nicht nachhaltig: Die Nachfrage nach Lithium wächst
Die Preise für das Batteriemetall Lithium sind ab Ende 2022 regelrecht eingebrochen und notieren im Herbst 2024 auf einem Niveau, das auch 2015 schon erreicht worden war. Die Ursache des Preisverfalls um rund 80 %: Wachsendes Angebot strömt auf den Markt, während die Nachfrage aus dem Batteriesektor langsamer wächst als erwartet.
Schon bald aber könnte sich der Markt um 180 Grad drehen. Der Bedarf wächst: Von 720.000 Tonnen im Jahr 2022 auf voraussichtlich 3,1 Millionen Tonnen im Jahr 2030. Mit diesem Tempo kann das Angebot nicht Schritt halten, weshalb bald mit einer Angebotslücke zu rechnen ist. Diese dürfte durch die gegenwärtige Baisse noch verstärkt werden, weil viele Projekte auf Eis gelegt oder verschoben werden – und perspektivisch fehlen.
Durch den Einbruch der Lithiumpreise sind die Aktien vieler Unternehmen mit Bezug zu dem Batteriemetall deutlich zurückgegangen. Diese Situation eröffnet Anlegern Chancen: Wer jetzt in Lithiumproduzenten- oder Explorer mit gut aufgestelltem Portfolio investiert, kann von wieder anziehenden Lithiumpreisen profitieren.
Wir haben uns sechs Unternehmen angesehen, die zu den besten Lithium Aktien 2024 gehören könnten:
· Albemarle
· SQM
· Lithium Americas
· Chariot Corp
· Ganfeng Lithium
· Arcadium Lithium
Albemarle
Albemarle (WKN: 890167, ISIN: US0126531013) ist ein Chemiekonzern aus Charlotte in North Carolina. Mit dem Segment Energiespeicherung entwickelt und produziert das Unternehmen eine breite Palette grundlegender Lithiumverbindungen, darunter Lithiumcarbonat, Lithiumhydroxid und Lithiumchlorid.
Albemarle zählt zu den größten Lithiumproduzenten weltweit und verfolgt dabei die Strategie „Vom Bergbau zur Marktreife“. Am Standort Kings Mountain in North Carolina befindet sich eines der reichsten Lithiumvorkommen der Welt, das Albemarle abzubauen plant.
Die Produktionsanlage im australischen Kemerton produziert bereits technisches und batterietaugliches Lithiumhydroxid zur Verwendung in der Energiespeicherung und anderen industriellen Anwendungen. Eine Erweiterung von Kemerton ist geplant.
In Chile wird Lithium bei Salar in der Region Antofagasta produziert. Weitere Standorte gibt es in Deutschland (Frankfurt und Langelsheim) sowie in China, Japan und Ungarn.
Der Albemarle Aktienkurs hat infolge des Preisverfalls bei Lithium stark an Wert eingebüßt, zeigt jedoch Anzeichen einer Bodenbildung.
SQM
Sociedad Quimica y Minera de Chile – kurz: SQM (WKN: 895007, ISIN: US8336351056) – ist in Santiago de Chile ansässig und verkauft Düngemittel, Kaliumnitrat, Jod und Lithiumchemikalien. Das Segment Lithium umfasst Lithiumcarbonat für elektrochemische Materialien für Batterien.
SQM ist global aufgestellt und betreibt Handelsniederlassungen in mehr als 20 Ländern. Der Standort Chile bedeutet einen strategischen Wettbewerbsvorteil, da in dem Land riesige Lithiumvorkommen lagern. Das Unternehmen hat dadurch Zugang zu erstklassigen Caliche-Erz- und Solereservoirs.
SQM hat auch gute Chancen, die Verhandlungen mit dem Staatskonzern Codelco über die Rechte zur Ausbeutung des Salar de Atacama von 2031 bis 2060 erfolgreich abzuschließen. Nach einem Verlust im Jahr 2024 werden für die Folgejahre wieder steigende Gewinne gemeldet. Der Aktienkurs liegt deutlich unter seinem Allzeithoch.
Lithium Americas
Lithium Americas (WKN: A3ERHF, ISIN: CA53681J1030) arbeitet an der Entwicklung des zu 100 % unternehmenseigenen Thacker Pass-Projekts am südlichen Ende der geologisch einschlägigen McDermitt Caldera, etwa 100 km nordwestlich von Winnemucca im Humboldt County im Norden Nevadas.
Die Bauarbeiten begannen Anfang 2023. Zu den Investoren des Unternehmens gehört auch GM, das 2023 320 Mio. USD investierte und (jedenfalls nach derzeitigem Stand) bis Ende 2024 weitere 330 Mio. USD zur Verfügung stellen wird. Im Gegenzug erhält das Unternehmen die exklusiven Rechte an der gesamten Phase 1 für 10 Jahre, mit der Option auf Verlängerung um weitere fünf Jahre.
Auch die öffentliche Hand unterstützt das Projekt, das als bedeutend für die US-Versorgung mit Lithium gilt. Lithium Americas hat vom US-Energieministerium eine bedingte Zusage für ein Darlehen in Höhe von 2,26 Milliarden US-Dollar im Rahmen des Advanced Technology Vehicles Manufacturing Loan Program zur Finanzierung des Baus der Verarbeitungsanlagen am Thacker Pass erhalten.
Thacker Pass ist die die größte bekannte gemessene und angezeigte Ressource in Nordamerika. In Phase-1 sollen hier 40.000 Tonnen LCE pro Jahr produziert werden, in Phase-2 sogar 80.000 Tonnen. Die Minenlebensdauer wird auf 40 Jahre taxiert.
Die Lithium Americas Aktie ist seit dem IPO 2023 deutlich gefallen, zeigt aber erste Anzeichen einer Bodenbildung.
Chariot Corp
Chariot (WKN: A3EWMX, ISIN: AU0000294498) ist ein 2019 gegründetes Explorationsunternehmen und Nachbar von Lithium Americas: Das Resurgent-Projekt von Chariot grenzt direkt an Thacker Pass. Das Unternehmen hält mit dem 121 km² großen Projekt die zweitgrößte Landposition in der McDermitt Caldera.
Resurgent East enthält die gleichen Grabensedimente wie die Lagerstätte Thacker Pass (MRE von 19,1 Mt LCE mit 1.334 ppm Li COG). Das Ablagerungsmodell von Thacker Pass bietet den Chariot Geologen zufolge ein Analogon für die Lithiummineralisierung bei Resurgent East.
Resurgent North wird als geologische Erweiterung der angrenzenden McDermitt-Lagerstätte von Jindalee Resources betrachtet (MRE von 21,5 Mt LCE mit 1.000 ppm Li COG).
Neben Thacker Pass hält Chariot mehrere Projekte in Wyoming, darunter insbesondere Black Mountain etwa auf halbem Weg zwischen Casper und Riverton. Black Mountain enthält viele aussichtsreiche Pegmatite und die Möglichkeit, hochgradige Vorkommen nahe an der Oberfläche zu finden.
Diese geologischen Eigenschaften in Kombination mit Wyomings vorteilhaftem System für Kleinbergbaugenehmigungen haben das Management von Chariot im Oktober 2024 zu einem Strategiewechsel bewogen.
An die Stelle der Erkundung einer groß angelegten Ressource tritt nun die Prüfung einer kleineren "Pilotmine". Diese soll schnell Spodumenkonzentrat produzieren und an Lithiumhydroxid-Raffinerien im Südwesten der USA liefern. Im Raum steht ein flacher Tagebau, der durch lokale Steinbruchbetreiber realisiert werden soll.
Chariot will in den kommenden Monaten das Phase-2-Bohrprogramm abschließen. Das Ziel der Bohrungen: Die schnelle und kosteneffiziente Definition einer Lithiumressource im kleinen Maßstab mit einem Vertrauensniveau der Kategorie "Angezeigt" nach JORC 2012-Standard.
Ganfeng Lithium
Ganfeng Lithium (WKN: A2N6UN, ISIN: CNE1000031W9) ist ein chinesisches Lithiumunternehmen und global aktiv. Zum Produktportfolio gehören Lithiumchlorid, Lithiumfluorid, Lithiumcarbonat, Lithiumhydroxid und Lithiummagnesiumlegierungen.
Das Unternehmen verfügt über Technologien zur Gewinnung von Lithium aus Salzlauge, Erz und recycelten Materialien im kommerziellen Maßstab. Die Lithiumressourcen der Gruppe befinden schwerpunktmäßig in Australien, Argentinien, Mexiko und China und markieren den ersten Platz unter chinesischen Herstellern und den dritten Platz weltweit.
Die wichtigsten Projekte sind Mount Marion, Pilbara, Cauchari-Olaroz, Mariana und Sonora.
Die Ganfeng Lithium Aktie hat sich in den vergangenen Jahren weit von ihren früheren Hochs entfernt. Nach einem Gewinneinbruch im Jahr 2024 werden für die Folgejahre wieder steigende Gewinne erwartet.
Arcadium Lithium
Arcadium Lithium (WKN: A3E4N8, ISIN: JE00BM9HZ112) ist der drittgrößte Lithium-Produzent der Welt. Das Unternehmen aus dem irischen Shannon ging im Dezember 2023 aus einer Fusion von Allkem und Livent hervor.
Arcadium Lithium gewinnt das Batteriemetall durch Hartgesteinsbergbau, konventionelle Salzlaugenextraktion in Teichen und direkte Lithiumsalzlaugenextraktion (DLE) und verarbeitet den Rohstoff zu marktfähigen Produkten weiter.
Zum operativ aktiven Portfolio gehören Projekte zur Rohstoffgewinnung in Argentinien und Australien sowie Downstream-Konvertierungsanlagen in den USA, China, Japan und Großbritannien.
In den USA betreibt das Unternehmen eigenen Angaben zufolge die einzige integrierte Mine-to-Metal-Produktionsanlage der westlichen Hemisphäre für hochreines Lithiummetall. Die Arcadium Lithium Aktie notiert weit von ihren Höchstständen entfernt.
